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Presupuesto online

Definición

Un presupuesto online es un sistema integrado en el ERP o CRM que permite crear presupuestos comerciales de forma digital, enviarlos al cliente con un enlace, hacer seguimiento de su apertura y estado, y convertirlos en pedido y factura automáticamente cuando el cliente acepta. A diferencia de un presupuesto en Word o PDF enviado por email, un presupuesto online ofrece: diseño profesional coherente con la marca, cálculos automáticos (descuentos, impuestos, portes), notificación cuando el cliente lo abre, aceptación con firma digital desde el navegador, y conversión a pedido sin reescribir datos. Los sistemas más avanzados incluyen configuradores de producto a medida que permiten presupuestar productos complejos (muebles con medidas, instalaciones con materiales, reformas por capítulos) directamente desde el formulario de presupuesto.

Preguntas frecuentes sobre Presupuesto online

¿El cliente puede aceptar un presupuesto sin imprimir ni escanear?

Sí. El cliente recibe un enlace, ve el presupuesto detallado en su navegador y puede aceptar con firma digital con un clic. Sin imprimir, sin escanear, sin emails de ida y vuelta. El sistema registra la aceptación con fecha, hora e IP, con validez legal equivalente a la firma manuscrita.

¿Puedo saber si el cliente ha abierto el presupuesto?

Sí. El sistema notifica al comercial cuando el cliente abre el presupuesto, cuántas veces lo ha visto y desde qué dispositivo. Esto permite hacer seguimiento en el momento óptimo: justo cuando el cliente está revisando la propuesta.

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