CRMGlosario

Integración CRM-ERP

Definición

Integración CRM-ERP es la conexión entre el sistema de gestión de clientes y el de gestión empresarial para que la información comercial y la operativa compartan la misma base. Cuando un presupuesto se acepta en el CRM, el pedido aparece en el ERP; cuando se emite la factura, el CRM muestra el estado del cobro.

Qué datos suelen sincronizarse

Clientes y contactos, con sus datos maestros únicos.
Productos y tarifas, para que el precio sea el mismo en ambos.
Presupuestos, pedidos y estado de la entrega.
Facturas y cobros pendientes.

Cómo se hace

Puede resolverse con un conector nativo, con una plataforma de integración o con un desarrollo propio mediante API. Lo importante es decidir qué sistema manda en cada dato, para evitar que dos versiones distintas se pisen. Si el proyecto es amplio, conviene revisarlo como parte de un proyecto de ERP y CRM a medida.

También conocido como:

Conexión CRM ERPSincronización CRM ERPIntegración de CRM y ERP

Preguntas frecuentes sobre Integración CRM-ERP

¿Cuál es el dato más importante que sincronizar entre CRM y ERP?

El cliente, con un identificador único (por ejemplo, el NIF). Si el mismo cliente existe con dos nombres en cada sistema, los presupuestos, las facturas y los cobros acaban desconectados.

¿Se puede integrar un CRM y un ERP de marcas distintas?

Sí, con una integración por API o con una plataforma intermedia. La dificultad suele estar en el modelo de datos, no en la conexión técnica: hay que alinear campos, estados y reglas de precio.

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